光模块+算力+GPT第一龙头沉睡3年，绝地反击，四月起飞10个涨停

目前，各家科技巨头频频发布ChatGPT相关进展，加速推进AI进程，作为AI高算力下高能效比方案，光模块概念也持续活跃。

如果将光模块比作“AI时代的逆变器”，并据此推测光模块是最值得投资的领域，在本次算力建设的大周期中，光模块的增长弹性或最为明显。首先，光模块是我国的优势产业，国内企业拿下海量订单具有高度确定性。其次，光模块向800G、1.6T速率迭代，国内头部大厂有望率先拿到市场的大部分份额和价值量的提升。

随着以ChatGPT为代表的AIGC技术快速发展，训练及推理产生的数据流量预计将大幅提升，因此对网络设备的需求有望快速增长。光模块作为网络侧的重要硬件之一，需求也可能将有显著的增长，其中200G、400G及800G高速光模块的需求有望快速提升。

由于AI对算力的要求大幅提升，微软/英伟达率先大规模投入算力，预计后续谷歌/亚马逊/meta等相继跟上，北美算力投入最大最早，北美算力需求真正能直接用到中国企业的领域只有光模块（其他pcb等都是间接采购），且亚马逊/谷歌/meta/微软/英伟达等的第一大供应商都是中国企业，所以光模块将成为AI算力中A股最耀眼的明珠！

近期一直都有在对光模块这个板块的个股进行跟踪和复盘，从中筛选出了以下5只“光模块”潜力龙头公司，有望在接下来的一年到两年持续上涨，特别是最后一家，更是得到了我和朋友们的一致看好！

太辰光

技术研发方面，公司在高速光模块及传感产品等方向持续推进，并在进一步提升生产自动化水平和生产效率、优化生产工艺等方面取得预期效果，公司追踪跳线等新产品也得到市场的认可和应用

联特科技

公司的光模块应用于电信传输、无线通信、光纤接入、数据中心、光纤通道等多种应用场景，公司拥有了光芯片集成、高速光器件以及高速光模块设计、生产的核心能力，在高速信号设计和仿真、光学仿真和光耦合工艺领域掌握了相关核心技术。

华工科技

公司业务布局“数通+新能源汽车”两大板块，数通领域全系列光模块批量交付，北美市场八成用于AI领域，公司已对接英伟达、微软、Meta、Intel等企业；公司为客户提供智能“光联接+无线联接”解决方案，产品应用于5G的基站建设，数据中心及无线传输等领域，市场占有率处于行业领先地位。

特发信息

子公司四川华拓生产的高端光模块主要应用在数据中心、传输设备上。少部分自用，大部分外销。批量出货，订单正常。

跃岭股份

跃岭股份：持有中石光芯10.89%的股权，中科光芯是中石光芯的全资子公司，中科光芯作为国内首家光芯片量产企业，掌握从芯片设计到外延生长、芯片加工、器件封测，模块制造等全产业链技术，产品包括外延片、芯片、TO器件、蝶形器件、PON器件、光模块等。

最后一只最具潜力

理由一：被国资委收购，已经开始转型之路——存储芯片半导体方向，就是一个比较值得关注的看点。

理由二：借助控股股东长江产业集团的资源优势，进入长江存储供应链还是有很大希望，最近中标的武汉地铁项目，三峡大学科技学院LED项目等，就是依靠的长江产业集团的资源优势。

理由三：股价在10元以下，小盘股，总市值只有48.57亿。从历史走势来看这股前期洗盘比较到位，主力在底部横盘吸筹了4年时间了，近期主力明显有加仓，启动主升浪的迹象，预期今年80cm+。

#股票#

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